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      大基建潮涌 水泥“雙碳元年”將至

      發布日期:2022-01-20 信息來源:上海證券報

        “預計全國性的水泥行業碳達峰方案和路線圖將于近期正式出臺,今年將成為水泥行業碳中和元年。”中國水泥網大數據研究院對2022年水泥行業作如是預測。

        煤價飆升、能耗雙控……挑戰重重的2021年,水泥整體表現并不樂觀。國家統計局數據顯示,2021年全年水泥產量23.63億噸,同比下降1.2%。行業效益更是經歷陣痛期,企業增收難增利。

        進入2022年,傳統淡季讓行業曙光短期難現。“短期回落態勢符合市場預期。‘穩經濟’大背景下,基建發力在即,市場有望逐步復蘇。”業內人士在接受記者采訪時直言:“‘雙碳’目標下,‘十四五’期間行業節能降耗、高質量發展主基調不變。”

        并購重組熱潮席卷

        “政策要求2025年標桿產能比重超過30%,未來行業2500噸/日及以下規模產能有望陸續退出,總產能將收縮8.6%以上。”談及未來水泥行業供給端改變,天風證券在研報中表示。碳稅+減排改造加劇小企業成本壓力,龍頭競爭優勢凸顯,正在通過并購、參股等進一步擴張。

        2021年,中國建材水泥板塊業務整合完成,新天山股份坐擁熟料產能約3億噸、商品混凝土產能約4億立方米、骨料產能約1.5億噸,成為新的“水泥一哥”。

        冀東水泥通過向金隅集團發行股份的方式,作價136.23億元購買其所持合資公司金隅冀東水泥47.09%股權并吸收合并合資公司,同時募集配套資金。2022年1月13日,冀東水泥發布增發上市公告書,新增股份1月14日上市,歷時5年的金隅冀東水泥戰略重組畫上圓滿句號。

        “這是2021年中國資本市場唯一一個當年公告預案、當年實施完成的百億以上規模的資產重組。”金隅集團董事會工作部表示。通過此次交易,雙方水泥資產實現整合,金隅集團在華北地區的業務覆蓋能力顯著提升。

        與此同時,并購熱潮在水泥行業蔓延。2021年,上峰水泥收購內蒙古松塔水泥、南方水泥收購杭州大馬水泥、海螺水泥舉牌亞泰集團、天山股份收購新疆博海水泥、海螺水泥收購鴻豐水泥51%股權、華潤水泥收購良田水泥51%股權、冀東水泥先后收購代縣宏威水泥和華潤福龍水泥股權……

        “聯合重組可以說是從結構上進行調整,不僅可以解決同業競爭的問題,更是從存量上淘汰落后產能,對推動行業可持續發展意義重大。”前述業內人士分析道:“就去年來看,重整提速明顯。”

        中國水泥網大數據研究院在2022年水泥行業預測中指出,除了行業內部的收購外,水泥企業也將觸手伸向商混等下游產業鏈整合。2022年行業兼并重組風云再起,水泥企業強者恒強。

        降碳降耗各展所長

        2021年,水泥產能置換再度“趨嚴趨緊”。在此背景下,各地落后產能退出提速,頭部企業“搶灘”產能勢頭不減。水泥大數據研究院統計顯示,2021年全國共點火21條水泥熟料生產線,熟料產能合計約3199.2萬噸,同比下降18.9%。新投產產能主要集中在南方地區,超過60%為置換項目。

        記者注意到,置換項目中海螺水泥、金隅水泥、萬年青、祁連山等頭部企業多有斬獲。如2021年5月18日,西藏中材祁連山水泥年產120萬噸熟料生產線于西藏山南市點火投產;2021年5月22日,海螺水泥湖南云峰二期4500噸/日水泥熟料生產線一次性點火成功。

        “隨著置換辦法修訂稿的落地執行,預計今年水泥熟料置換項目數量將會明顯減少。行業能耗標準全面升級,倒逼企業通過技術升級降低能耗,低效高耗能產能退出市場。”中國水泥網大數據研究院表示。

        2021年12月發布的《“十四五”原材料工業發展規劃》明確提出,水泥等重點原材料大宗商品產能只減不增。這意味著,水泥行業競爭“跑馬圈地”空間收縮,提質增效需求迫切。

        “水泥不是落后產品,傳統行業也不等于落后產業。只有實現綠色轉型,不斷在‘減’上下功夫,在‘強’上花力氣,才能摘掉高耗能、高排放的標簽,更好地融入和服務經濟社會發展。”海螺集團黨委書記、董事長王誠談及瞄準“雙碳”目標推動企業轉型時明確表示。

        記者注意到,水泥頭部企業正在圍繞“降碳”“降耗”各展所長。如海螺集團圍繞“雙碳”目標,第一時間制定行動方案和路線圖,研發應用節能環保低碳新技術、新工藝、新材料、新裝備。2021年,海螺集團先后與中國科學技術大學、浙江大學、大連理工大學、南開大學等院校合作,建立二氧化碳資源化聯合實驗室、新材料與智能制造聯合實驗室、甲醇SCR脫硝技術聯合實驗室,積極研發清潔能源利用、燃料替代、減污降碳迭代、二氧化碳市場化應用等方面技術。

        華新水泥則在2021年8月發布了行業首份《低碳發展白皮書》。白皮書顯示,2013年至今,華新水泥在湖北省、廣東省、重慶市等碳交易試點省市積極參與碳交易,全部完成碳配額履約。

        公司在低碳發展量化目標中提出,計劃在2020年至2030年間投資105億元,用于降低碳排放的技術研發和生產系統改造升級。到2030年公司單位產品產值的二氧化碳排放量將比2005年下降70%以上,替代燃料能源占一次能源消費比重將達到25%以上。2060年CCUS(碳捕獲、利用與封存)等革新技術將為公司實現凈零排放目標兜底,中和剩余碳排放。

        2021年,祁連山在前兩年對高耗能風機節能改造成功經驗的基礎上,又有8個子公司對高溫風機、生料循環風機等大風機進行了改造,節電效果顯著。同時,公司對生料磨、水泥窯和水泥磨進行降耗改造,提高了燃料的利用效率和熱量的回收效率,取得較好效果。

        此外,綠色工廠、發展光伏產業、協同處置固危廢等也成為龍頭企業提質增效的重要途徑。在“協同處置”方面,頭部企業已多有涉及,在建或籌建項目穩步推進。在綠色工廠方面,華新水泥旗下華新赤壁公司、西藏公司2家單位入選國家級綠色工廠名單,華新信陽公司、株洲公司入選重點用能行業能效領跑企業名單;祁連山所屬水泥生產公司中已有6家公司被評為國家級綠色工廠。

        光伏產業方面,海螺集團利用旗下企業全國布點的優勢,快速做大光伏、風能發電和儲能電站等新能源產業,建成19個光伏電站、3個儲能電站、1個風力發電項目,2021年光伏發電1.63億度,儲能2464萬度。塔牌集團梅州金塔水泥有限公司18000多塊光伏板已鋪設完畢,即將實現并網投用,預計年平均發電量可達1100萬度。

        基建發力全年可期

        “適度超前開展基礎設施投資,繼續推進交通、能源、水利、農業、環保、物流等傳統基礎設施建設。”1月18日,國家發展改革委召開的2022年首場新聞發布會上,國家發展改革委國民經濟綜合司司長袁達表示。

        1月19日,受多重消息提振,Wind水泥指數上漲3.99%。博聞科技、尖峰集團漲停,上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、萬年青等頭部企業漲幅靠前。

        “水泥行業春季躁動行情依然值得期待。”盡管尚處于傳統淡季,展望后市,業內人士直言。

        這與多家機構的觀點不謀而合。如中銀證券認為,2021年下半年加速的專項債發行有望在2022年上半年形成基建需求,水泥受益于基建復蘇與地產寬松的概率較大,預計2022年迎來復蘇。天風證券表示,預期2022年第一季度基建端出現邊際好轉,春季行情可期。

        記者注意到,本月以來,多地重大項目已紛紛集中開工。如1月18日,武漢市一季度199個重大項目集中開工,總投資達3277.3億元;1月16日,煙臺全市62個重點項目集中開工,總投資487億元;1月6日,上海五個新城新年首批40個重大項目集中開工,總投資1328.2億元;1月5日,浙江省358個項目集中開工,總投資6386億元……

        基建方面,交通、水利等建設近期更是利好不斷。1月11日,《“十四五”水安全保障規劃》印發,穩增長目標下基建發力,水利建設加速在即。交通運輸方面,多省交通運輸工作會議也透出積極信號:江蘇省2022年計劃在交通基礎設施建設方面確保完成投資1809億元;山東省將適度超前推進交通基礎設施建設,2022年計劃完成交通運輸固定資產投資2700億元等。

        “預計2022年全國水泥產量在23億噸左右,與2021年相比小幅下滑約3%,熟料產能總體穩定。”中國水泥網大數據研究院預測,2022年水泥價格中樞整體上移,全年振幅收窄,不會出現2021年的大幅波動;隨著煤炭價格回落,水泥行業利潤修復,預計全年利潤總額1698.8億元,同比增長9.4%。

      (責任編輯:王惠綿)

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